Какие отчёты нужны в CRM: от базовых до продвинутых
Список отчётов, которые реально используют руководители, и как их строить.
Три базовых отчёта, без которых CRM бесполезна: конверсия по этапам воронки (где теряем), активность менеджеров (звонки, встречи, задачи), план/факт по выручке. Они дают 80% управленческой информации. Остальное — аналитика второго уровня, которую строят после стабилизации процесса.
Продвинутые отчёты: источник лидов (откуда приходят клиенты), время жизни сделки (сколько в среднем от первого контакта до оплаты), NPS по менеджерам, сезонность по продуктам. Для них нужна чистая история данных — первые 3 месяца уходят на дисциплину ввода.
Главная проблема с отчётами — «мусор на входе, мусор на выходе». CRM показывает только то, что в неё вносят. Если менеджеры не закрывают этапы, не пишут причины отказов, не привязывают суммы — отчёты не работают. Обязательное поле в карточке лучше любого регламента.