Роли и права в CRM: как не дать менеджерам видеть чужие сделки
Проектирование системы прав доступа: кто что видит и почему это важно.
Типичная структура ролей в CRM: Администратор (все права + настройки), Руководитель (все сделки отдела + отчёты), Менеджер (только свои сделки + общий пул), Аналитик (только чтение + отчёты). Четырёх ролей хватает 80% компаний.
Важный момент — видимость данных клиентов. Менеджер не должен видеть карточки коллег: это приводит к перехвату клиентов и конфликтам. Руководитель видит всё, но не может редактировать. Такая структура защищает и данные, и командный климат.
При проектировании спрашивайте не «что нужно видеть», а «что не должен видеть». Это более точный вопрос. Ограничения проще добавить позже, чем убрать после того, как пользователи привыкли к широкому доступу. Начинайте с минимальными правами и расширяйте по запросу.